Consulenza Patrimoniale

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Le parole dell’economia

Consulenza Patrimoniale

cosa è?

La consulenza patrimoniale mappa il patrimonio del cliente nella sua totalità ed attua una strategia globale. Si occupa quindi di aspetti finanziari, assicurativi, previdenziali, immobiliari, fiscali, legali e successori, ponendo particolare attenzione alla tutela del patrimonio ed al suo passaggio generazionale.